当您开始制定电话营销策略时，请考虑使用保险 CRM 来帮助您进行保险代理销售。虽然我们将在本文中使用 InsuredMine 来帮助说明建议的步骤，以使您的电话营销更加出色，但我们的目标是通过保险代理人可以实际使用的有用文章提供真正的价值。
本博客将详细介绍如何设置电话营销策略的分步过程以及开始拨号后要做什么。
让我们开始吧。
步骤 1：在上传到 InsuredMine 之前格式化您的联系人列表
使用 InsuredMine（或更糟糕的保险 CRM 选项通过电话销售保险单的第一步是上传您的联系人列表。但在这之前，您需要确保其格式正确。具体来说，我们谈论的是您将上传到 InsuredMine 的电子表格。
使用联系人列表功能为您的电子表格建模，确保 国家明智的电话号码数据 正确标记字段，因为它们在 InsuredMine 中布局正确。如果默认字段不包含电子表格中的字段，您可以创建自定义字段。
您需要使用可识别的活动名称（如“7 月 1 日自动潜在客户”）标记电子表格中的每个联系人。您还需要标记每个联系人在销售渠道中当前所处的阶段，如“冷淡”或“未联系”。您可以在以后随着这些阶段的发展而更改它们。
如果电子表格中的联系人由团队的不同成员负责，请确保为每个联系人标记负责该联系人的代理。
在将电子表格上传到 InsuredMine 之前对其进行这种格式设置将有助于确保您的联系人列表在平台内按照您的意愿布局。当您开始通过电话销售保险时，这将在很大程度上帮助您保持井然有序。组织是您成功销售保险的关键因素。
第 2 步：创建具有适用阶段的独特渠道
现在您已经上传了联系人列表，下一步是设置具有 高丽大学全额硕士奖学金 适用阶段的销售渠道。现在设置管道将有助于您在开始进行电话营销时保持井然有序。
创建多个管道会很有帮助。许多保险公司 b2b 传真线索 都倾向于拥有一条明确的管道，将潜在客户从冷门阶段转移到封闭阶段，并专门为特定行业的电话营销潜在客户建立单独的管道。
以下是具有相应阶段的管道示例：
管道名称：餐厅电话营销潜在客户
尝试首次呼叫 – 未联系
安排制作人会议
可以发送电子邮件但未安排制作人会议
不联系
报价
已发布政策
步骤 3：开始拨号
您已经到达了起点。是时候开始拨号了。
在开始拨打电话之前
您要做的第一件事是找到要呼叫的联系人并打开他们的联系人资料。 确保在通话期间和通话后记下笔记，以添加到联系人的资料中。 如果您从电话营销中获得了电子邮件地址，这是存储电子邮件地址的最佳位置。
您的电话营销的首要任务是进入下一步。这可能是为您的联系人获取电子邮件，或者您可以发送报价的不同但更好的联系人。最佳结果是获取进一步的联系信息并与决策者预约，讨论您的保险代理机构可以提供什么。
保持井然有序是电话销售保险的关键部分。当您井然有序时，您会更加自信，而自信会带来成交。
步骤 4：与制作人预约
如果您使用预约设置器通过电话为您的代理机构销售保险，您需要为他们创建一种方式来为您和您的代理安排与您的联系人的约会。最好的方法是为您和您团队中的代理提供唯一的安排链接。您的预约设置器可以使用此链接在通话期间通过查看您的日程安排和空闲时间与您的联系人预约。
