虽然并非所有企业都已配备 CRM 软件（是的，是的……），但 CRM 软件已成为企业工具箱中的佼佼者。CRM 软件的广泛存在是因为它对于企业商业发展战略的顺利实施至关重要，因此也有助于提高营业额。
除了简单的业务联系人地址簿之外，我们还将详细介绍 CRM 的用途以及您为何应谨慎选择它。
发布日期
2020 年 3 月 12 日
（更新
2022 年 7 月 19 日
）
莫凡·凯里
收购策略师兼联合创始人
CRM 软件
目录
CRM 定义及其用途？
如何选择 CRM 软件
2021 年最适合中小企业的 CRM 软件
现在怎么办？如何正确使用 CRM 工具。
未来的 CRM 软件？
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CRM 软件：定义、限制以及如何选择？
CRM 定义及其用途？
什么是 CRM？
CRM（英文为客户关系管理）这个词 发现科罗拉多州惠灵顿最好的除草服务 实际上指的是公司商业发展中的几个关键要素。
公司的客户关系管理 (CRM) 策略。这些是 TWD 目录 管理层在客户互动政策方面制定的决策和目标。这涉及多个部门，特别是营销和销售团队，也涉及客户服务等部门。
客户关系管理流程。这是一个操作流程，它将指导所有团队在客户与公司整个生命周期内提供标准化的客户关系体验。
CRM 软件：但如今，该术语主要用于讨论 CRM 作为公司内部的业务管理软件。我敢打赌，正是这个定义将您带到了这篇文章，这很好，因为我们要讨论的确实是 CRM 工具。
CRM 软件的目标
此类软件的主要目的是促进业务活动的监控和整合。特别是，它允许销售团队在整个销售周期中将他们拥有的客户数据填写在一个工具中（而不是 27 封不同的电子邮件中），同时也允许他们在同一周期内更好地组织自己。
同时，CRM 软件是一种非常有效的管理工具，因为它
可以概览商业活动并近乎实时地跟踪销售过程的绩效。
最后，我们不要再讲故事了，在销售团队难以组建且留住销售人员更加复杂的时代，CRM 可以让公司充分利用客户数据，促进即将离任的销售人员和新销售人员之间的交接。当销售周期很长时，这一点尤其正确。
CRM软件的主要功能
CRM 软件（法语的 CRM ^^）的主要功能是什么？
嗯，从根本上来说，为了不冒犯出版商，CRM 的基础是数字联系人目录。
客户关系管理
放松点，当然你们不是那么亲爱的编辑们。
为了不让人嫉妒，而且我们自己也不是编辑，所以我们就当电视上的吧。我们会列举一些有效的软件，但几乎不会偏袒任何一款。
我们会诚实地告诉您，我们最推荐哪些给客户以及原因将在文章后面介绍。推荐的太多了，我们无法全部引用，毕竟，如果您正在阅读我们的文章，就是为了了解我们的意见，对吧？;-)
让我们回顾一下 CRM 最具代表性的特征：
联系人管理
CRM 提供的联系人、客户和潜在客户管理非常全面。您可以将所有客户数据整合到一个地方。大多数解决方案甚至提供自定义字段，这让您在收集和整合客户信息方面大有裨益。但是，请注意不要走得太远，如果您有大量字段但未填写，则对您没有帮助。
管理联系人 CRM .png
轻松创建与 CRM 同步的联系人
大多数 CRM 都提供与您的销售代表的电子邮件帐户的连接插件，以自动填写尽可能多的信息。它还可以用于社交媒体，以便轻
松提取信息并即时创建联系人。节省宝贵的时间。
同步联系人 avec CRM
追踪通讯和销售文件
与电子邮件帐户的同步通常会更进一步。许多 CRM 不仅允许您跟踪对话者打开电子邮件的情况，还允许您跟踪您发送的演示文稿的打开和阅读情况。例如，在销售过程中，这对于在正确的时间联系您的联系人非常有用。
追踪事件文件
CRM 让预约变得简单
一些 CRM 工具通过将时段提案功能直接集成到电子邮件正文中，甚至通过集成 Calendly 等工具自动预约，使预约变得更加容易。这似乎是次要的，但所有阅读我们文章的销售人员都明白，在安排会议时避免来回奔波可以节省时间！
奖励 de Rendez-vous 加上简单的 avec les certainslogiciels crm
销售协助、电子邮件模板等。
客户关系管理工具有时会提供一些功能来促进销售流程。从我们的角度来看，这是当今 CRM 处理得较差的方面之一。例如，大多数工具允许您创建电子邮件模板以节省时间，有些工具可以自动执行部分销售文档创建，以便更轻松地定制演示文稿。
这还不够，但我们可以注意到一些工具在那里起作用，例如 NoCrm 及其约会框架工具。
帮助客户管理中的销售
追踪销售机会
当然，主要功能之一仍然是商业渠道的跟进！此功能允许您查看与贵公司处于销售流程中的所有潜在客户以及他们处于哪个阶段。对于管理层来说，这是一个重要的管理工具，管理层将使用它来预测未来几个月的营业额，而对于销售人员来说，他们将能够更简单地监控他们的活动和公司的活动。整个团队。
客户关系管理中的各种机会
经营业绩统计
最后，创建个性化的仪表板来跟踪所有的商业活动也是一个重要功能，特别是对于管理层来说，以便发现公司商业流程中需要改进的地方或缺陷。
商业演出的相关画面
移动 CRM
越来越多的 CRM 依靠移动设备来支持销售人员。这不仅仅是“响应能力”。Hubspot 等 CRM 甚至 CRM suite（开源）都提供完整的应用程序来支持现场的销售代表，使用智能手机摄像头输入名片等。
CRM 移动版.png
你需要幫助嗎？
如果您有销售问题，我们或许可以为您提供帮助。了解我们的工作：
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如何选择 CRM 软件
定义您的 CRM 工具需求
在考虑实施 CRM 之前，您必须对您的需求进行精确盘点。并非所有 CRM 解决方案都提供完全相同的功能和工作方式。根据您当前的情况，您需要问自己的问题会有很大差异。
谁将使用 CRM？有多少用户？
这个工具的主要目的是什么？
是否有可以从以前的软件中恢复的数据？
您的 CRM 是否需要与其他工具连接？
您是否需要额外的功能，例如管理营销活动？
您需要在移动设备上使用该软件吗？
总的来说，要小心不要过度使用为规模比你大 10 倍或 100 倍的组织设计的极其复杂的软件。它们的成本当然更高，但除了直接的额外成本之外，软件的过度复杂性将使你的团队无法使用它。
不要忽视起草真正的规范，让所有打算使用该工具的员工都参与进来。这将确保您的需求不会过大或过小。
你的企业文化和你的副业
除了客观需求之外，您的企业文化也发挥着作用。例如，您可能习惯在各自的领域设置超高效的专业工具，即使这意味着要拥有多个。或者，相反，更喜欢一体化工具。
如果您属于第一种情况，NoCRM 和 Pipedrive 等工具将非常适合您（我们喜欢它们，我们将在下面向您介绍它们）。如果您属于第二种情况，Hubspot 或 zoho CRM 肯定更适合，因为您可以添加许多附加工具（营销套件、客户服务套件、办公套件、咖啡机……XD）。
除此之外，Sales Odyssey 倾向于认为所有 CRM 都具有潜在的“文化”。有些 CRM 本质上是由销售人员设计的，也为销售人员服务；有些 CRM 是混合型的，集成了营销逻辑。最后，有些 CRM 能够很好地结合两者，但这种情况更为罕见。
了解自己的运作方式，选择适合自己的工具。没有所谓的“好”文化。只需选择适合您的工具即可。
CRM 选择：让您的销售人员选择
或者无论如何都要让他们积极参与，他们的意见必须具有重要影响力。
为什么 ？
因为一个不完善的 CRM 如果不每天使用，它就是无用的 CRM。这对你来说可能很明显，但现实是，大多数时候，经理和方向的选择优先于团队的选择。这是一个错误。如果你的团队不想使用这些工具，你将无法推动任何事情。
是的，你可以用精力和强制力来强迫他们。但请考虑一下投资回报率。专注于让你轻松实现目标的解决方案，而不是专注于你喜欢但需要花费精力和时间才能真正被采用并因此有用的解决方案，难道不是更有利可图吗？
这似乎不一定合乎逻辑，我们可以就团队并不总是了解所有问题这一事实进行长时间的讨论。但务实一点，要么您的团队确信并自由地选择了这种解决方案，要么您为自己购买了问题，而这些问题的代价您甚至无法想象。
2021 年最适合中小企业的 CRM 软件
NoCRM.io：简单高效，为您的销售代表量身定制
NoCRM 是 CRM 世界中的 UFO，正如其名称所示。我给你的确切数字是，它是由法国公司“你不需要 CRM”发布的。它不可能被发明，但它概括了这种解决方案的理念。
一款强大的效率解决方案，旨在为您的销售
团队提供绝对必要的功能。该工具实用且以“下一步行动”为导向，没有任何待处理元素。毫不奇怪，它是市场上唯一真正考虑过集成潜在客户列表管理功能的解决方案之一（是的，嫌疑人不一定是潜在客户）。
当然，我们发现 CRM 的所有基本功能都具有简洁的界面，而且价格非常有竞争力。如果您的公司具有浓厚的商业文化，这无疑是我们推荐的解决方案。
NoCRM的优点：
100% 法国解决方案（是的，我们是沙文主义者）。
非常务实和充满活力的设计逻辑
非常容易使用
专用于 LinkedIn 的插件，可直接从社交网络创建联系人和机会（#socialselling）
无与伦比的价格。
NoCRM 的费率：
入门版每位用户每月 10 欧元。它非常适合小型企业。
专家版每位用户每月 19 欧元。它提供协作功能、改进的报告以及售后行动管理。
梦之队版本每位用户每月 29 欧元。它提供电子邮件跟踪、模板管理和销售目标管理功能。
发现 NoCRM
Pipedrive：非常完整且有趣的附加组件
Pipedrive 是一款出色的 CRM。它的性价比非常高，从人体工程学到其功能的多样性，我们都不会失望。Pipedrive 擅长与各种工具链接，以增强其与您的生态系统的集成。
这也是一款集成了非凡附加组件的解决方案，特别是“Web 访问者”，它以无与伦比的价格为您提供识别您网站访问者的公司，这要归功于他们的 IP 地址。这是实施有针对性的潜在客户开发或基于帐户的营销策略的宝贵信息。
在选择提供的功能时，确实非常明智。Pipedrive 既适合小型团队，也适合大型团队，是销售和营销文化之间的完美折衷。
来自其官方网站的 Pipedrive 解决方案的视频演示。
Pipedrive 的优点：
非常完整的解决方案，易于与多种工具集成
非常有趣的附加组件：LeadBooster、Web Visitors <3
内置的预约计划器。
集成自动化功能
高品质的仪表板
Pipedrive 价格：
“基本”版本每位用户每月 12.50 欧元。这是发现该工具的基本优惠。但是，它缺少很多有用的功能，无法充分利用该工具。
“高级”版本每位用户每月 24.90 欧元。Pipedrive 的真正好选择在于，我们发现了 Pipedrive 如此成功的大部分原因。
“专业版”每位用户每月收费 49.90 欧元。它不仅增加了高级报告功能，还增加了两项顶级功能：电子签名和通过 Pipedrive 直接在互联网上拨打这些电话的可能性。
探索 Pipedrive
你需要幫助嗎？
如果您有销售问题，我们或许可以为您提供帮助。了解我们的工作：
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Hubspot，免费划算吗？
这是一个众所周知的解决方案，而且 CRM 是免费的，这是有充分理由的。我们先把这个争论放在一边。
我们采用的方法与前两家截然不同。Hubspot 是一套完整的营销套件，从营销自动化到 CRM，再到 CMS 和客户服务。说实话，与一些通用解决方案不同，Hubspot 的表现甚至比上述每个领域的专家都好。
如果您打算购买 Hubspot 提供的所有解决方案，这可能是最适合您的解决方案。然而，也有一个缺点。
客户关系管理
Hubspot 很贵。无论是营销自动化、CRM 还是 CMS。免费是骗局，免费版本非常有限。主要的缺陷还在于，你将使用的平台的用途远不止 CRM。如果你需要它，那就更好了，否则它只是不必要的干扰。
因此，请将其视为一个一体化、全有或全无的解决方案！
Hubspot CRM 的优势：
免费优惠助您快速开始！
集成到高质量完整营销套件中的解决方案
许多免费营销工具（聊天模块、登陆页面编辑器）
Hubspot 的资费：
基本服务免费。
入门版价格为每月 50 美元起，可供两个用户使用。
专业版每月 500 美元，可供 5 位用户使用。此版本特别带来了个性化电子邮件序列、直接来自 Hubspot 的个性化视频和电子签名的功能。
Salesforce：CRM 软件巨头
Sales Force 已进入 CRM 软件领域。凭借无与伦比的客户支持，此工具可让您从头到尾跟踪和评估每个销售机会，并根据达成销售的可能性触发操作。
您还可以快速创建报价、管理产品和
定价清单（包括自定义定价）、分配待办事项以及组织您的日程安排。当然，联系人和合作伙伴管理也考虑在内，以改善您的关系和活动。
Sales Force 还支持您进行潜在客户管理和渠道组织。因此，您可以整合潜在客户评分策略来评估每条潜在客户，并更高效、更快速地转化您的潜在客户。
SalesForce 的 + 部分：
有一个免费试用版可以试用该工具
它跟踪社交媒体上的用户参与度
它有一个移动应用程序
它几乎具备 CRM 所需的所有功能
SalesForce 定价：
“基本计划”每位用户每月 25 欧元：最多可供 10 位用户使用帐户和联系人管理、跟进、潜在客户归因、电子邮件管理、报告个性化和移动访问。
“专业计划”每位用户每月 75 欧元：在此，您不受用户限制。您可以管理您的活动，自定义仪表板、产品和报价。
“企业计划”每位用户每月 150 欧元：您可以使用上述所有功能以及大量自动化任务、个性化应用程序的开发，还可以访问 Web 服务的 API。您还可以选择使用 Salesforce Identity 和 Salesforce AppExchange。
每位用户每月 300 欧元，享受“无限计划”：此订阅允许您进行无限自定义、免费 24 小时协助、培训、个性化应用程序和云服务。
Zoho CRM：一款可自动执行任务的 CRM
Zoho CRM 是一种非常注重自动化的工具，具有触发预设场景的功能。
Zoho 拥有易于使用的界面来管理您的联系人。您可以简单高效地组织潜在客户，并可以过滤您的数据。
该工具可帮助您部署营销策略，并通过以下功能推进渠道中的联系人：管理您的电子邮件活动、实施潜在客户培育策略、挖掘潜在客户、细分联系人、跟踪联系人等。如果您想从不同的接触点（电子邮件、社交网络等）管理大量潜在客户，您可以使用 Zoho 的销售信号功能。
您还可以设置潜在客户评分策略，独立执行后续序列并执行某些操作（例如自动发送电子邮件）。借助其 AI，Zoho 为您提供了可以自动化的操作。
Zoho CRM 的 + 功能：
免费版本最多可供三位用户使用并可使用基本功能。
易于使用，Zoho 具有简单实用的界面。
轻松添加 MailChimp、Evernote、Microsoft Office 365、ClickDesk、Zendesk Support 或 GoToMeeting 等集成。
一款用于远程管理您的联系人和客户的移动应用程序。
Zoho CRM 定价：
“Zoho Begin” 版本每位用户每月 7 欧元：适用于刚起步的结构。使用此版本，您可以创建 5 个 Web 表单、管理电子邮件并自定义仪表板。
“标准”版每位用户每月 20 欧元：您可以设置潜在客户评分策略、自动化场景、创建管道以及自定义仪表板。
“专业版”每位用户每月 35 欧元：您可以使用销售信号工具来跟踪您的潜在客户。您还可以管理表单集成以及管理集成库存。
“企业”版每位用户每月 50 欧元：您可以访问 Zoho 的 AI 工具和多用户门户。
“终极”版本每位用户每月 65 欧元：通过添加监控解决方案，具有上述所有功能，可集成到您的各种分析工具中。
2021 年中小企业 CRM 对比
现在怎么办？如何正确使用 CRM 工具。
智能配置您的 CRM 软件
好吧，您选择了一个很棒的工具，您很兴奋地使用它……对不起。您被提供的可能性所激励，并渴望超越您的营业额目标（加上公司）。对不起，但您只做了很小一部分工作。CRM，即使是技术上可操作的，本身也不值钱，它只是一个工具，只是一个工具。
您需要构建相关且有效的销售流程来转化潜在客户。您的 CRM 应该设置为支持此流程，而不是相反。
同样，请注意不要仅仅因为工具允许就配置步骤、联系人字段或文档。最重要的是，您必须让销售团队的工作尽可能轻松。任何不会立即影响其效率的额外流程都是浪费时间和金钱。
指标的遵循也一样。作为领导者，我们都喜欢 KPI。很酷，KPI 是具体的，它们有助于做出决策。但你知道什么比没有 KPI 更糟糕吗？跟踪糟糕的 KPI。
想想看，当你按照指标来评估团队的表现时，它会指导他们的努力。我有多少次看到“客户预约数量”指标，当我们要求预约时，团队就会这样做。
问题是？当我们收到请求并且一旦符合条件，我们就会觉得不会再进一步，我们必须避免会面。但如果指标仍然良好，我们就会预约。
想想看，你的 KPI 总是有两面性的。好的一面和坏的一面 。这不是诚实的问题，管理层应该考虑指标的相关性。团队只是在做他们的工作。
培训销售团队使用 CRM
是的，这一步不容忽视。最重要的是销售团队必须使用 CRM，它越方便，就越能节省您的时间，从而节省金钱。
因此，培训您的团队对于了解该工具的设计方式、配置方式和使用方式至关重要。毋庸置疑，如果您的团队参与了决策和配置过程，培训将大大方便。
另外，请记住妥善记录初始培训，并可能任命一位对该工具了如指掌的“高级用户”。您的销售团队正在不断发展，这对于更好地整合新员工非常重要。
确保 CRM 软件正常运行
维护 CRM 时，始终确保其中包含的数据准确无误，并且所有数据都正确输入到工具中。一个好方法是每月与每位销售人员进行管道审查，以确保当前项目始终是最新且完整的，每个项目的联系人都得到很好的识别，并且赢得的项目都得到了很好的记录。
通过依靠该工具来促进会议，我们提高了效率，并与团队建立了默契。我们会根据 CRM 中现有的内容进行评估，因此请保持其最新状态。
定期清理 CRM 也很重要。非活跃联系人是否需要在
接下来的 100 年内保留在您的 CRM 中？不。请毫不犹豫地删除过时的数据并定期存档这些数据。
未来的 CRM 软件？
我不会谈论移动 CRM，这已经是昨天的事情了。我也不会谈论人工智能和其他流行词，这些词只有带来切实的收益才有意义，而老实说，这种情况很少见。
在我看来，如今 CRM 确实存在一个需要跨越的极限。目前仍存在太多的监控和报告工具。未来的 CRM 必须服务于商业绩效，而它只有通过更有效地支持其架构师（销售人员）才能做到这一点。
有进步，例如 NoCrm 及其预约脚本生成工具正在朝着正确的方向发展。我们还可以注意到 Pipedrive 附加组件，它们是真正的销售（和营销）服务工具。
但这太过谦虚了。我们拥有非常有效的销售技巧，并且我们对客户旅程建模的了解现在也更加丰富了。难道这里没有可以进一步支持销售人员开展活动并帮助他们达成交易的东西吗？
