我们提供 AIDA（认知 – 兴趣 – 欲望 – 行动）漏斗，让您能够通过仪表板管理销售渠道并完成更多保险代理销售。您还可以创建多个渠道并自定义阶段，这样您就不会一次打开多个阶段。使用 InsuredMine 的卡片式设计跟踪您的所有活动，如电子邮件、会议和报价，以确保您最大限度地发挥收入潜力。
在这篇文章中，我们将解释如何借助 InsuredMine 的销售功能开始构建保险代理销售流程，包括：
销售渠道 – 如何增加销售渠道管理并增加保险代理销售
机会 – 如何为新老客户发现交叉销售和追加销售机会。
目标管理 – 设定和跟踪您的个人销售目 WhatsApp 数据 标以及代理商的每日、每周和每月销售目标。
任务管理 – 记录和跟踪您的日常任务，为您的代理设置任务，并在代理任务完成时收到通知。
Account 360 优势 – 提高保险代理销售所需的一切，包括所有重要的客户和潜在客户信息以及保险代理的核心要素，全部集中在一个中心且易于访问的位置。
销售渠道管理
使用基于卡片的 CRM 对电子邮件、会议、报价等活动进行分类，并跟踪代理的活动，这是提高保险代理销售的最佳方式。
创建渠道是管理新线索并将它们推向渠道的好方法
从而提高保险代理的销售。进入您系统的每个 获得同意：确保所有 线索都将经历一个简单的渠道流程，从意识（线索信息）开始，到行动（收入）结束。在此过程中，您可以使用 InsuredMine 基于卡片的工作流程添加有关它们在周期每个阶段所处位置的注释。
您的保险代理销售渠道始于认知（潜在客户信息），终于行动（收入），但包括兴趣（让他们回电）和愿望（达成交易）的中间阶段。您可以通过添 b2b 传真线索 加有关它们在流程中的位置的注释来自定义每个阶段。如果情况发生变化，您可以轻松地将卡片移至不同的阶段。
创建任意数量的管道，并定制阶段。通过达成更多协议并减少代理商的倦怠，增加保险代理销售产生的收入。
交叉销售和追加销售机会
要增加保险代理销售额，您需要一个能够发现交叉销售和追加销售机会的保险 CRM。借助 InsuredMine，您可以通过专为该行业设计的保险 CRM 来增加收入。将您的书变成交叉销售和追加销售工具。通过寻找可以将您的收入提高 25% 至 30% 的交叉销售和追加销售可能性，充分利用您当前的帐户。
如果您很难通过交叉销售和追加销售在客户簿中找到保险代理销售机会，那么 InsuredMine 就是您的理想选择。借助 InsuredMine，您可以跟踪客户簿中的销售机会总数，并查看哪些产品最受潜在客户欢迎！
目标管理
您可以使用 InsuredMine 中的目标管理功能来关注每个代理已完成的目标数量。更棒的是，目标管理功能允许您为所有团队成员（代理和员工）单独设置目标。
InsuredMine 的目标管理功能可让您保持高效并专注于任务。确定每个代理已完成的目标数量以及谁负责完成这些目标。该界面允许您创建接下来需要完成的任务列表，并指定截止日期和进度指示器，以显示您距离实现目标还有多远。
